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Come prima cosa bisogna comprendere lo scenario in cui si opera e raccogliere tutti gli elementi che possono aiutarci a prevedere gli scenari futuri.
Gli obiettivi dovranno essere organizzati gerarchicamente ed essere espressi in termini quantitativi. Dovranno anche essere realistici e raggiungibili. In una parola sola, dovranno essere SMART.
La definizione del budget è cruciale, affinché si possano fare delle valutazioni corrette sui ricavi finali e pianificare senza ostacoli il futuro dell'azienda.
Definiti gli obiettivi, gli strumenti e i tratti distintivi della strategia si passa alla fase delle azioni vere e proprie. Fondamentale è la definizione delle tempistiche e delle risorse responsabili di ciascuna attività.
In contemporanea con il lancio delle attività inizia anche il monitoraggio, che è bene protrarre anche dopo la conclusione della campagna per tenere traccia di eventuali evoluzioni nel lungo periodo.
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